故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量,在一次劫日军监狱救人行动中,他们偶遇新四军游击队,也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能,希望明远加入新四军,共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军,险些铸成大错。在心月的帮助下,明远等人认识到自己的鲁莽和任性,幡然悔悟,加入游击队,与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从,但经过努力,大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战,挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长,成为真正的革命战士,与此同时,明远和心月也碰撞出了爱情的火花。 1937年,卢沟桥事变后不久,日本侵略者故伎重演,在侵略华北的同时,把战火烧到华东地区,淞沪会战爆发。同年12月,南京沦陷。为了加强对苏北占领区的控制,日军紧急从华东各处强征大批劳工,秘密送往位于徐州的井口集中营,修建军事基地。由于恶劣的工作条件,以及过度劳累,劳工死亡率极高。为父报仇的青年学生高明远就在这列火车上,他父亲在南京保卫战中牺牲,明远回到父亲牺牲的地区,发誓要完成父亲的遗志。不料由于心力交瘁,加上连日劳累,他初到苏南就不慎患上疟疾,一病不起,在一次清剿中被日军抓走,送上了通往集中营的死亡列车。在车上,明远结识了神偷草上飞和壮汉木头,三人联手逃出虎口,并在他们的介绍下,结识了哑巴、戏子、老候、黑牛等一帮兄弟,大家决定成立一支民间抗日队伍。明远的沉着机智、勇敢仗义得到大家拥戴,被推举为大哥,众人同仇敌忾,开始了向日寇讨还血债的斗争。明远等人神出鬼没地袭击江城日本驻军司令官大竹兼人非常恼火,他下令展开全城搜捕,形势非常危急。而明远的这些弟兄们却趁他不在的时候,擅自再次发动对鬼子的袭击。 日军增兵苏南,准备展开规模空前的大扫荡计划,为西进扫清障碍。为了瓦解敌人的扫荡计划,新四军区委张书记亲自来到江城布置工作任务。与他一同前来的,还有江城信任游击队长杨心月。心月是一个坚定的共产主义者。她在大学时期接触到共产主义真理,投身革命的洪流当中,多年来始终坚贞不渝,抗战如火如荼之际,心月被派到苏南沦陷区,任新四军游击队队长。心月刚到江城,就遇到日军的大肆搜捕,在她和政委方子梁的掩护下,张书记等人逃出交通站,准备在城外会和,不料却在街上再次遭遇日军巡逻队,被抓往日本军营,与他们一同被捕的,还有明远手下的哑巴和黑牛两兄弟。心月得知张书记被捕,心急如焚,连夜和其他同志商量营救方案。 与此同时,明远等人也在想尽一切办法营救被捕的兄弟。他们夜探伪军队长马天贵的宅子,轻松打倒守卫,用枪逼住马天贵。面对枪口,色厉内荏的马天贵乖乖地画出了日军军营的地形图。心月则是通过老交通员吴姐找到了竹田身边的白翻译,经过一番苦口婆心的说服教育,良知未泯的白翻译终于答应帮助游击队传递情报,营救张书记等人和其他群众。双方都在精心制订营救计划,但他们并不知道对方的存在。日本军营中,日军对所有被俘的中国人进行凶残地审讯,试图从他们口中得到关于抵抗组织的情报。